Mergers and Acquisitions Workshop ini dirancang dengan pendekatan best practice, memadukan antara referensi, pengalaman, dan juga informasi terkini. Dibawakan secara interaktif melalui sharing knowledge, simulasi, bedah kasus, dan membangun networking sesama peserta.
Workshop ini sangat tepat untuk Anda yang memang selama ini sudah bersentuhan dengan aktivitas merger dan akuisisi. Atau, bagi Anda yang ingin mengetahui segala sesuatu tentang Mergers and Acquisitions (M& A).
TARGET PESERTA
- Executive & top leader: CEO, CFO, CSO dan CBDO.
- Senior management.
- Merger & acquisition team.
- Analis dan praktisi merger dan akuisisi.
- Business owner dan pemilik modal.
- Startup company.
- Akademisi dan mahasiswa sekolah bisnis.
TUJUAN PELATIHAN
- Memberi pemahaman terhadap aktivitas merger dan akuisisi.
- Memahami faktor kunci keberhasilan dalam kegiatan merger dan akuisisi.
- Memahami tahapan proses merger dan akuisisi yang terdiri dari 3 tahapan – 8 langkah.
- Dapat menyusun corporate strategy.
- Memahami proses pencarian dan seleksi target untuk memaksimalkan nilai pemegangsaham.
- Memahami proses due diligence dengan efektif.
- Memahami pendekatan valuasi umum dan khusus.
- Memahami proses negosiasi dan closing the deal.
- Memahami pilihan deal structuring dan accounting.
- Dapat merencanakan dan menjalankan proses integrasi pasca merger.
- Memahami pilihan exit strategy.
OUTLINE MATERI
- Overview Merger & Akuisisi
- Pengertian merger dan akuisisi : pengertian, tipe, perkembangan, motivasi dan tantangan.
- Tahapan proses merger dan akuisisi : tahap pra-eksekusi, eksekusi dan pasca eksekusi.
- Penasihat merger dan akuisisi : jenis penasihat dan skema pembayaran.
- M & A Sebagai Strategi Pertumbuhan.
- Perencanaan strategis : proses perencanaan strategis, peran M&A dalam strategi, penciptaan nilai dan tiga taktik utama M&A.
- Pencarian, seleksi dan sumber data target.
- Due Diligence, Aset dan Peraturan
- Tujuan, jenis, sumber informasi dan lingkup due diligence.
- Valuasi
- Pengantar valuasi.
- Empat metode valuasi umum.
- Valuasi industri khusus.
- Case Study: valuation.
- Enterprise Value.
- Discounted Cash Flow.
- Leverage Buy Out.
- Negosiasi dan deal structuring.
- Negosiasi dan earnouts.
- Struktur transaksi, isu pajak, metode pembayaran dan pendanaan.
- Purchase price allocation (PPA).
- Integrasi Pasca Merger dan Exit Strategi
- Integrasi pasca merger : Pendahuluan, perencanaan, integration management office (IMO), Day 1, dan eksekusi integrase.
- Exit strategy: divestasi, Initial Public Offering (IPO), restrukturisasi dan likuidasi.
